📋 云报价系统 - 快速入门指南

按照以下步骤操作，5分钟搭建属于你的专业报价系统。支持22种语言。

第一步：完善公司信息

注册成功后，首先进入 会员中心 → 个人信息，填写以下内容：

💡 提示： 公司信息只需填写一次，以后所有报价单和合同都会自动调用。

第二步：搭建产品分类框架

在添加产品之前，先建立分类结构。进入 产品管理 → 分类设置：

分类建好后，添加产品时就可以选择归属，后续报价筛选更方便。

📌 重要： 分类框架搭好后，后续批量导入Excel时可以直接映射到对应分类。

第三步：添加产品

进入 产品管理 → 新建产品，填写：

也可以 导入Excel 批量添加产品。先去产品列表页，点击 导出Excel 获取模板，按格式填写后导入。

第四步：创建报价单

进入 报价管理 → 新建报价单：

💡 提示： 报价单可以导出为 PDF 发给客户，也可以一键生成正式合同。

第五步：管理项目和合同

如果需要长期跟踪客户，可以创建 项目，关联报价单、添加团队成员、设置进度。报价单确认后，一键 生成合同，合同内容自动填充，支持打印和导出。

📌 重要提醒：
• 系统默认14天免费试用，所有功能开放。
• 切换语言：右上角个人设置 → 选择你的语言。
• 52pt站内的朋友可以在论坛建议反馈，欢迎找茬提建议！